英伟达准备再次接管股市
2024-08-24
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你准备好迎接2024年最重要的财报了吗？有趣的是，这家公司在三个月前的财报中获得了2024年(以及2023年的每个季度)最重要财报奖!这里说的是英伟达(Nvidia)。其财报将于8月28日收盘后公布，正如Morning Brief联合主持人肖恩·史密斯(Seana Smith)指出的那样，这对人工智能交易可能意味着重大事件。每天，雅虎财经的执行编辑布莱恩·索兹（Brian Sozzi）都在凌晨4点20分到达办公室，打开一些软件，用来追踪哪些新闻和行情页面最吸引雅虎财经读者的兴趣。每一天，该平台上最活跃的浏览页面之一是英伟达。即使这个世界可能正处于外星人攻击的风口浪尖，索兹想人们仍然会刷新英伟达的股票行情页面。投资者对一家他们两年前甚至从未听说过的公司完全着迷了。你不能怪他们。英伟达的股价在过去一年上涨了170%。英伟达的股价在过去五年中上涨了3000%。这些都是疯狂的收益，吸引了那些希望提前退休的经验不足的投资者。尽管英伟达的业务异常复杂，但它的故事却出奇地容易理解。在一个被人工智能颠覆的世界里，英伟达制造出了最好的人工智能芯片。简单。在人工智能芯片性能和前瞻性需求方面，甚至没有人接近英伟达。要提醒大家的是，英伟达的季度报告与以往略有不同。尽管华尔街对英伟达即将上市的前景非常看好，但有报道称，英伟达强大的新人工智能芯片Blackwell将推迟发货，因此华尔街对此持谨慎态度。基于近期收益报告的一系列信号，我们有充分的理由看涨：台积电(TSM)在发布财报时仅提到了强劲的人工智能需求。AMD最近在一年内第三次提高了数据中心芯片的销量。超级微型计算机公司(SMCI)表示，对其液体冷却解决方案的需求强劲。英伟达的芯片客户Meta刚刚将2024年和2025年的资本支出预期上调了数十亿美元。“我们预计英伟达将公布优于或高于预期的业绩，这将受到对Hopper GPU强劲需求的推动。”Keybanc分析师约翰·荣（John Vinh）在一份客户报告中表示，“考虑到Blackwell的延迟，我们认为英伟达将优先考虑超大规模的B200，并实际上取消了B100，取而代之的是针对企业客户的低成本/性能GPU (B200A)。”为了让英伟达的报告得到认可，投资者至少需要看到两件事：英伟达必须表明，Blackwell的发货延迟不是结构性问题。英伟达的数据中心业务必须实现强劲的季度环比增长。如果这种情况发生，它可能会摆脱一些空头，并为EMJ Capital创始人兼科技投资者埃里克·杰克逊(Eric Jackson)在Open Bid播客上告诉我们的那样奠定基础。“我的意思是，从现在到今年年底，(英伟达的价值)可能会再次翻番。”杰克逊说。从这个角度来看，杰克逊认为到年底，英伟达的市值可能会从目前的3.2万亿美元左右升至6万亿美元。杰克逊认为，该公司将在本周或11月(或两者同时)发布一份非常非常强劲的收益报告，显示对H100和H200芯片的持续需求，同时展示其专注于人工智能的新型Blackwell芯片的潜力，从而实现这一目标。
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