Bumble(BMBL.US)为深度价值投资者带来一线希望
2024-03-20
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曾经炙手可热的移动约会应用程序最近已经降温。Bumble Inc.（纳斯达克股票代码：BMBL）已经感受到了压力。用户参与度和收入下降导致员工裁员和高管变动，并导致该股下跌，该股在过去一年下跌了 43% 以上。然而，在这些挑战中，希望的火花可能会点燃大幅折扣的股票，并重新点燃价值投资者与这家约会应用公司的浪漫关系。约会应用程序的吸引力Bumble 是在线约会和社交网络领域的参与者。它通过 Bumble 和 Badoo 等基于手机的应用程序在全球范围内提供服务。移动约会应用程序市场遇到了一些障碍，包括用户基数下降和每用户平均收入 (ARPU) 趋平，这表明消费者可能不愿意在此类平台上花钱。该公司的困境迫使其解雇了 350 名员工（约占员工总数的三分之一），并用 Slack 前首席执行官 Lidiane Jones 取代了创始人 Whitney Wolfe Herd，对领导层进行了彻底改革。她受命执行战略重组，以重新激活 Bumble 的用户群并稳定公司的财务业绩。最近的财务业绩Bumble 的困境在其黯淡的第四季度收益报告中得到了体现，该报告落后于分析师的预期。第四季度业绩显示每股亏损 0.19 美元，而预期每股收益为 0.12 美元。每个付费用户的平均收入略有下降。尽管遇到这些挫折，Bumble 确实比上一年每股亏损 0.85 美元有所改善，总收入同比增长 13.2% 至 2.736 亿美元。此外，自 2022 财年起净亏损减少 95%，也带来了一线积极的曙光。随着公司减少员工规模、集中关键任务团队并专注于创新和进入市场战略，未来三年收入预计将每年增长 8.7%。BMBL股票的技术分析和估值BMBL 股票去年大幅下跌。BMBL 的交易价格为 11.19 美元，正接近其 52 周区间 10.52-21.06 美元的底部。它继续表现出负面的价格势头，交易价格低于20 日（12.10）和 50 日（13.05）移动平均线。随着价格下跌，根据相对指标，该股票的交易价格大幅折扣。其市盈率（1.7 倍）远低于科技行业（4.6 倍）和软件应用行业（7.0 倍）的平均水平。其19.56倍的EV/EBITDA比率也远低于公司历史平均水平36.29倍和行业平均水平32.80倍，是公司估值的最低点。该股的相对强弱指数 (RSI 14) 读数为 32.03，表明该股正进入超卖区域。价格可能会继续下跌（公司可能会倒闭）。尽管如此，如果管理层能够稳定公司，当前的深度价值可能是一个有吸引力的切入点。BMBL 2024 年的价格目标是多少？研究 BMBL 股票的分析师一直持谨慎乐观的态度。例如，摩根大通分析师科里·卡彭特 (Cory Carpenter)最近重申了对该股的买入评级，但将目标价从 20 美元下调至 17 美元，理由是复苏和增长的巨大潜力。他认为，拟议的成本削减措施和 Bumble 目前的估值使该股票成为有吸引力的投资机会。根据过去三个月 18 名分析师的股票评级汇总，该股目前获得“适度买入”共识评级。他们的BMBL 平均目标价为 15.94 美元，较当前水平有 42.45% 的上涨潜力。大局观Bumble 正在应对挑战——令人失望的财务业绩和下降的 ARPU 给该公司蒙上了阴影，股价大幅下跌。尽管如此，裁员和领导层改革等措施凸显了旨在加强金融稳定的战略转变。Bumble 目前被低估的股票显示出未来复苏和增长的潜力，这表明对于寻求长期价值的耐心投资者来说，这可能是一个好时机。
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