Mondelez(MDLZ.US)：受益于新兴市场的增长和强大的品牌
2024-04-11
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食品和饮料集团亿滋国际公司（纳斯达克股票代码：MDLZ）可能会在许多同行陷入困境之际实现强劲的每股收益和收入增长，这要归功于其在新兴市场扩大分销的潜力、良好的品牌定位以及精明的头脑。并购方式。MDLZ 股票在过去五年中上涨了 50.9%。华尔街分析师对 MDLZ 股票持乐观态度，我也认同他们的乐观态度，尤其是从中长期来看，因为其增长战略有时间展开。下面，我们将研究在 MDLZ 建仓之前需要考虑的一些因素。新兴市场的增长潜力2022 年，亿滋以 13 亿美元收购墨西哥宾堡集团旗下糖果业务 Ricolino 后，其在拉丁美洲的业务蓬勃发展。 2023 年最后一个季度，拉丁美洲收入同比增长 24.5% 至 12.6 亿美元，成为该公司增长最快的地区。 2023 年全年，拉丁美洲收入猛增 37.9%，远远超过任何其他地理区域的增长率。拉丁美洲的快速增长并非巧合。亿滋国际致力于专注于像这样的增长领域。事实上，2023 年全年，新兴市场收入增长 7.8%，达到 36 亿美元，其中有机增长 14.9%。巴西、墨西哥、中国和印度的增长都推动了这一增长，超过了发达市场同期 6.6% 的销售额增幅。所有这些都促进了 2024 年收入和每股收益预测的增长。亿滋管理层预计 2024 年有机净收入增长将达到 3-5% 范围的高端，并且今年调整后每股收益将实现高个位数增长。 TD Cowen分析师罗伯特·莫斯科表示，根据亿滋国际准确预测的历史，其2024年的指导可能偏保守。亿滋拥有良好的品牌和产品定位这一增长在很大程度上是由该公司的核心零食品牌推动的，包括吉百利、克利夫、奥利奥、小麦薄饼等。在最近对零食习惯的研究中，亿滋发现十分之六的消费者更喜欢全天吃少量零食而不是吃正餐。尤其是亿滋的两个核心类别似乎在增长和抵御经济动荡方面处于有利地位。该公司的饼干和巧克力业务传统上对新兴市场和发达市场的消费者都有吸引力，并且无论整体经济状况如何，都被视为价格实惠、高价值的零食类别。去年亿滋的饼干业务增长了11.9%，巧克力业务增长了14.5%。该公司仍然专注于建立这两个类别，每个类别都代表着盈利和增长的机会。该公司还不断对分销、营销和数字工具进行再投资，以提高分销效率。MDLZ 精明的并购食品和饮料业务是一个竞争激烈的领域，亿滋在做出收购或出售品牌和子公司的决策时表现出了独创性和仔细的长期规划。上述 2022 年底收购 Ricolino 是该公司最近的一次重大收购。但在过去几年中，它还收购了其他几个品牌，每个品牌都着眼于扩大其在特定地区或产品类别的业务。 2022 年，亿滋完成了对能量棒制造商 Clif 和欧洲零食制造商 Chipita SA 的收购与此同时，亿滋找到了从某些可能不符合其核心增长战略的业务线剥离的机会。例如，它于 2022 年底出售了口香糖业务。分析师认为 MDLZ 股票值得买入吗？MDLZ 的股价去年下跌了约 1%。现在，分析师绝大多数对该股给予乐观评级，整个华尔街有 18 人给予买入评级，1 人给予持有评级，0 人给予卖出评级，给予其强烈买入一致评级。 MDLZ 的平均股价目标为 83.17 美元，意味着有 24.7% 的上涨潜力。要点：核心品类的增长和扩张潜力亿滋凭借其深受喜爱的品牌、在新兴市场拓展业务的一致而成功的努力，以及深思熟虑的战略收购和撤资，提出了极具吸引力的主张。该公司准备利用人们对零食而非正餐日益增长的兴趣，并在此过程中为投资者带来巨大收益。
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