在微软平息对人工智能发展过快的担忧后 英伟达股价飙升13%

2024-08-05 5007
英伟达(Nvidia)股价周三大涨13%,此前该公司最大客户微软(Microsoft)和竞争对手芯片制造商AMD发表讲话称,它们数十亿美元的GPU AI服务器建设计划不会放缓。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)和首席财务官艾米·胡德(Amy Hood)周二表示,公司计划明年在基于英伟达的基础设施上投入更多资金。微软第四财季的资本支出为190亿美元,其中约60%用于硬件。这家科技巨头还表示,它从昂贵的GPU服务器上看到了投资回报。该公司在财报电话会议上的言论缓解了投资者的担忧,即英伟达的人工智能销售增长与云提供商之间的军备竞赛有关,而这种竞赛可能正在放缓。瑞银(UBS)分析师卡尔·凯尔斯特德(Karl Keirstead)在周三的一份报告中写道,微软的盈利报告"可能会鼓励大多数英伟达/半导体投资者,因为微软第二季度的资本支出远超预期,达到190亿美元。"英伟达一直是人工智能热潮的主要受益者。到目前为止,该公司股价在2024年翻了一番,自2022年11月ChatGPT发布以来,该公司股价上涨了500%以上,引发了投资者对人工智能技术的强烈兴趣。摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师周三在一份报告中将英伟达列为“首选”,称包括竞争动态、出口管制和供应链担忧在内的担忧可能“随着时间的推移而消退”。摩根士丹利分析师约瑟夫·摩尔(Joseph Moore)写道:“我们的看法是,市场对一些有关超大规模的评论持非常悲观的态度,客户显然希望继续投入资源开发多模式生成人工智能。”摩尔还强调,英伟达的芯片正在从上一代“Hopper”或H100系列芯片过渡到新一代名为Blackwell的芯片,这可能会刺激额外的销售。摩尔写道:“我们的调查总体上显示,客户希望尽快部署GPU,而H100从Blackwell开始到我们这里仅仅几周的恢复能力,使得这些支出担忧似乎为时过早。”作为英伟达在数据中心GPU市场的主要竞争对手,AMD周二公布的销售和收益好于预期,并对投资者表示,对其GPU的需求依然强劲。AMD首席执行官苏姿丰(Lisa Su)表示,该公司预计今年人工智能芯片销售额将达到45亿美元,比之前的预期增长11%。高盛(Goldman Sachs)分析师表示,微软和AMD的数据点与投资者日益加剧的担忧相矛盾,投资者担心,少数云提供商和大型科技公司在英伟达芯片上花费过多,并以过快的速度建设了太多基础设施。高盛分析师俊哉·哈里(Toshiya Hari)在周三的一份报告中称,"我们认为AMD的数据中心GPU业务前景乐观,而微软的言论表明,到2025财年资本支出将持续增长,这对英伟达来说是个好迹象。"英伟达预计将在8月份公布第二财季收益。
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