华尔街分析师称购买特斯拉 因为它的“苹果式”能源生态系统被低估了

2024-08-29 1089
华尔街研究公司William Blair表示,特斯拉(Tesla)的股票值得买入,因为它建立了一个“苹果式”的能源生态系统。周四,William Blair公司的分析师杰德·多斯海默(Jed Dorsheimer)将特斯拉的评级定为“跑赢大盘”,称在数据中心不断增长的电力需求和可再生能源的兴起之际,这家电动汽车制造商的能源业务“被低估了”。多斯海默解释说:“我们认为特斯拉能源是特斯拉故事中最被低估的部分,鉴于近期电动汽车预期的缓和,我们预计叙事将转向储能业务。”特斯拉储能业务的三个关键驱动力包括数据中心建设、稳定美国电网的努力以及可再生能源的整合。多斯海默表示:“结合汽车业务以及人工智能、自动驾驶出租车和机器人等长期机遇,我们认为特斯拉是未来能源领域的技术领导者,拥有‘苹果式’生态系统。”长期以来,特斯拉的产品一直被比作苹果的产品,它的汽车有时被称为“轮子上的iPhone”。根据2020年的一条推文,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)本人在2018年推出首款Model 3时,曾试图将公司出售给苹果公司。但William Blair对特斯拉的研究重点是其能源业务,其中包括太阳能电池板、充电站和用于住宅和公用事业公司的电池组。多斯海默估计,到2028年,特斯拉能源业务的复合年增长率可能达到50%,将该部门的收入贡献率从6%提高到25%,翻了两番。多斯海默表示:“我们认为特斯拉的Megapack是能源存储领域的独立领导者,并相信它将在这些领域占据重要的市场份额。”根据这份报告,特斯拉的Megapack可能成为该公司增长最快的业务,与电动汽车业务相比,利润率更高。Megapack是一个大型可充电电池网络,为公用事业和大型商业项目提供能源存储能力。多斯海默表示:“我们的分析预测,Megapack将成为特斯拉增长最快的产品,并将每股收益贡献从2024年的0.14美元显著提高到2028年的2.35美元。”虽然多斯海默看好特斯拉能源业务的潜力,但并不是每个人都相信,包括特斯拉的长期投资者罗斯·格伯(Ross Gerber)。在最近的一次采访中,格伯表示,特斯拉归根结底是一家汽车公司,最近特斯拉在汽车销量增长方面遇到了困难,这导致投资者开始抛售特斯拉的股票。格伯在谈到特斯拉在机器人和自动驾驶方面的努力时表示:“这只是分散了人们的注意力,他们需要在今年、明年和后年销售汽车,因为这些都不会很快实现。”在这份看涨报告发布后,特斯拉的股价周四上涨了约2%。William Blair没有为特斯拉设定目标价,但表示其溢价估值是合理的。多斯海默总结道:“我们相信,马斯克创造的光环效应、公司的第一原则文化,以及它所建立的技术优势,保证了其显著的估值溢价。”
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