WeWork达成新的重组协议 亚当·诺伊曼被拒之门外

2024-06-11 3392
【fxcue】-WeWork Inc.及其包括软银集团(SoftBank Group Corp.)在内的主要金融支持者达成了一项新的重组协议,以使这家境况不佳的办公场所提供商摆脱破产,拒绝了联合创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)提出的竞争性融资方案。WeWork已与高级贷款机构达成协议,后者同意根据美国破产法第11章向WeWork提供约4.5亿美元资金和退出融资,以换取重组后公司的股权。WeWork律师史蒂文·N·塞拉杰迪尼(Steven N. Serajeddini)周一在新泽西州的破产法庭听证会上表示,软银和该公司现有信用证的其他所有者也可以在退出第11章后将其持有的债务换成股票。该重组协议是该公司去年11月申请破产后的一个重要里程碑。如果获得法院批准,该公司将在未来几个月内以更少的债务和更精简、更便宜的租赁组合走上退出法院保护的道路。根据律师和公司在听证会后发表的一份声明,WeWork的多数股权将由Yardi持有。Yardi是一家为商业和住宅业主提供软件的公司。支持该协议的一家高级贷款集团的代表律师伊莱·冯内古特(Eli Vonnegut)表示,该协议“是我们在这起案件中得到的最好消息之一”,该公司现在有了一条“快速可靠的破产之路”。他说,WeWork需要尽快结束破产程序,因为根据破产法第11章进行的破产程序非常昂贵,而且在破产过程中产生的行政费用是不可持续的。该提案得到了WeWork 40亿美元优先债务大部分所有者以及代表该公司无担保债权人的一个委员会的支持,律师们仍在撰写相关文件。这笔交易将诺伊曼排除在外,他此前曾提出以超过5亿美元的价格回购WeWork。诺伊曼可能会挑战这一提议,但要让他的提议生效,他需要赢得高级贷款人的支持。诺伊曼认为,他的提议价值6.5亿美元。诺伊曼的律师苏希尔·基尔帕拉尼(Susheel Kirpalani)在听证会上表示,WeWork的顾问拒绝与他谈判,并同意在不对公司资产进行公开招标的情况下进行重组交易。*“经济利益”*美国破产法官约翰·K·舍伍德(John K.Sherwood)表示,是否与诺伊曼谈判取决于债权人,他们欠了数十亿美元。舍伍德说:“我不会怀疑这些经济利益。”如果重组得以实施,WeWork的多数股权将由Yardi的投资部门Cupar Grimmond LLC持有,该公司已提出为WeWork提供约3.37亿美元的融资。塞拉杰迪尼说,WeWork的一些债券持有人也同意提供1.12亿美元的融资。根据新协议,软银仍将持有WeWork的部分股份。律师们说,在退出第11章时,该公司将获得WeWork至少16.5%的股份,其份额可能会增加到36%,具体取决于信用证的股权化方式。未来几周,WeWork必须将拟议中的交易纳入最终合同,并要求债权人就该公司更广泛的重组计划进行投票。诺伊曼仍可能通过说服舍伍德拒绝重组提议来反对这笔交易。舍伍德说:“钱不存到银行里就不算结束。”
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