Ironwood Pharmaceuticals(IRWD.US)：尽管近期股价暴跌，分析师仍看好
2024-03-20
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生物技术公司 Ironwood Pharmaceuticals（纳斯达克股票代码：IRWD）最近发现自己成为众人瞩目的焦点，在宣布一种潜在药物的 III 期试验结果好坏参半后，该公司股价下跌了 38%。尽管如此，该公司拥有强大的旗舰产品，预计在 2024 年实现增长，并且分析师对前景持乐观态度。肠道检查Ironwood Pharmaceuticals 是一家生物技术公司，致力于发现、商业化和开发治疗胃肠道疾病的药物解决方案。他们的旗舰产品 LINZESS 已上市 11 年，是治疗 IBS-C 或慢性特发性便秘成人的领先处方药。Ironwood 最近公布了其药物 Apraglutide 的关键 III 期 STARS 试验的结果。该试验结果被认为具有重要意义，标志着首次在 SBS-IF 患者（伴有肠衰竭的短肠综合征）中使用 GLP-2 类似物每周一次给药成功的 III 期安慰剂对照研究。然而，试验并没有达到所有目标。虽然它实现了主要终点和前两个关键次要终点，但在最后两个次要终点上却表现不佳。尽管遇到挫折，Ironwood 仍计划提交新药申请 (NDA) 和其他监管文件以供批准。该公司相信，如果获得批准，该药物最终可实现 10 亿美元的净销售额峰值。近期表现及展望Ironwood 公布了第四季度财务数据，营收为 1.1755 亿美元，略高于市场普遍预期的 1.1748 亿美元。然而，第四季度调整后每股收益 (EPS) 为 0.00 美元，而普遍预测为 0.21 美元。2023 年全年，Ironwood 累计总收入达 4.43 亿美元，其中很大一部分（4.3 亿美元）来自与美国 LINZESS 的合作展望未来，Ironwood 预计 2024 年收入在 4.35 亿美元至 4.55 亿美元之间，调整后 EBITDA 预计将超过 1.5 亿美元大关。股票现在的情况在公布第三期 STARS 试验结果后，IRWD 股价下跌超过 38%。IRWD 的近期价格为 9.02 美元，目前正接近其 52 周区间 8.07-15.70 美元的底部。它显示出持续的负面价格势头，交易价格低于20 日（10.86）和 50 日（11.90）移动平均线。尽管最近价格下跌，但 Ironwood 股票的估值相对较高。其 3.5 倍的市销率高于医疗保健行业平均水平的 2.0 倍和药品制造商 - 专业和仿制药行业平均水平的 2.1 倍。Ironwood Pharmaceuticals 是值得买入的好股票吗？研究 Ironwood Pharma 股票的分析师大多持看涨态度，尽管他们在第三阶段试验结果公布后调整了价格目标。例如，Craig-Hallum 分析师 Chase Knickerbocker将公司的目标股价从 21 美元下调至 18 美元，同时维持对该股的买入评级。他认为，对阿普拉鲁肽第三阶段数据的不利反应有些过度，并认为数据发布后的风险回报对投资者来说具有吸引力。IRWD 目前被列为强力买入，基于过去三个月的 6 次买入评级和 1 次持有评级。他们的12 个月平均目标价为 16.93 美元，较当前水平有 87.69% 的上涨潜力。关于 IRWD 的总结迄今为止，Ironwood 对治疗胃肠道疾病的创新解决方案的追求相当成功，其旗舰产品 LINZESS 持续为其收入来源做出贡献。然而，该公司最近的阿普拉鲁肽三期试验结果好坏参半，导致股价大幅下跌。尽管目前价格势头不佳且估值相对较高，但分析师评级仍大多看涨，表明上涨潜力巨大。正如最近所表明的那样，制药股的波动性可能相当大，因此如果投资者追求这种增长型股票，则应做好上涨的准备。
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